长江证券电子日观点荟萃

报告要点。

每日市场概况。

今日中信电子行业指数下跌3.16%,相对大盘下跌2.58%。电子板块今日低开低走,全天呈现下跌的趋势,尾盘收阴。

公司公告解读。

1、汉威电子:关于子公司收到政府专项资金的公告。

2、七星电子:关于公司重大资产重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌公告。

行业重要资讯。

1、IBM 宣布推出全新存储技术 存储速度快70倍。

长江观点:一直以来我们十分关注存储技术的发展,去年我们对同方国芯800亿定增计划也有过点评,重点关注了国内外存储技术和市场的发展趋势。IBM“相变化内存”(Phase Change Memory,PCM)技术上取得的重大进步,如果投入生产,将会对目前主流的存储技术产生重大影响,同时我们看到了国内厂商若能抓住发展机遇,实现弯道超车,将在存储领域实现跨越式发展。

2、Oculus 视频负责人:VR 将彻底改变电影工业。

长江观点: 一直以来我们观看电影之时,我们的感觉是作为旁观者在欣赏,而VR 技术的出现,使我们可以用第一人称沉浸于电影之中,画面感、艺术感、参与感都让我们对VR 爱不释手,VR 不仅仅是一种技术的进步,更是一种观影方式的改变。

长江电子主要市场观点。

我们秉承深挖具有优秀成长价值的标的,持续看好军工+自动化+自主可控逻辑下的集成电路国产化三大方向。1、装备信息化大主题下军工电子从元器件向整机的订单传导;2、“中国制造2025”这一长期确定趋势下看好自动化领域的主体性机会;3、继续看好基于自主可控逻辑的的集成电路产业国产化方向。

从配置股票的角度考虑,我们推荐高内生价值+热点弹性标的,予以重点推荐。