力源信息并购电子元器件分销商

停牌长达5个多月之后，力源信息今日发布重组预案，公司拟通过“定增+现金”的方式，作价26.3亿元购买赵佳生、赵燕萍、刘萍、华夏人寿持有的武汉帕太100%股权，从而间接持有香港帕太及帕太集团100%股权。同时，力源信息拟向高惠谊、清芯民和、海厚泰基金、九泰计划、南京丰同发行股份募集配套资金13.15亿元。购买资产和配套募资的发行价均为11.03元/股。

　　交易对方赵佳生、赵燕萍、刘萍承诺，武汉帕太2016年、2017年及2018年对应的扣非净利润将不低于2.05亿元、2.38亿元及2.76亿元。

　　本次交易前，赵马克持有上市公司23.28%股权，为上市公司的控股股东及实际控制人。本次交易中，高惠谊作为赵马克配偶之母参与认购配套融资。交易完成后，在不考虑上市公司收购飞腾电子的情况下，赵马克将持有上市公司14.53%股份；在考虑上市公司收购飞腾电子且假设收购飞腾电子配套融资股份发行价格为13.80元/股的情况下，赵马克将持有上市公司13.66%股份，仍为控股股东。

　　据披露，标的公司武汉帕太及其子公司香港帕太均为控股型公司，本身并无实际业务经营，武汉帕太仅通过香港帕太间接持有帕太集团100%股权。帕太集团系本次交易的目标公司，于2000年在香港成立，是一家内地领先的电子元器件分销商，2014年、2015年、2016年上半年的盈利分别为1.37亿元、1.62亿元、8339.72万元。

　　帕太集团代理销售20多家国内外著名电子元器件原厂的产品，拥有超过2亿个型号的现货产品。帕太集团已具备集成电路、电容、连接器、继电器、电阻器等全品类的被动电子元器件产品提供能力，并还将持续不断扩充分销产品种类。

　　力源信息表示，本次交易是公司不断践行外延式发展战略的重要举措，标的公司及其下属公司与上市公司同属于电子元器件分销领域，与上市公司在代理产品线、服务客户群体、销售渠道和运营方面存在诸多互补空间。通过本次交易，二者业务之间将产生良好的协同效应，有利于各自的业务发展及交易后上市公司的不断成长。